Академия «Амбрелла» (1-2 сезон)

Клаус с Бэном очутились в 1960 году 11 февраля, Эллисон попала в 1961 год, Лютер в 1962 год, Диего в 1963 год 1 сентября, а Ваня в 1963 год 12 октября. При этом каждого из них фотографировал неизвестный мужчина, заранее устроившийся на крыше. Позже всех приземлился Пятый – 25 ноября 1963 года, в разгар ядерной войны с советским союзом. Пятый видит своих братьев и сестер, которые, используя свои способности, принимают активное участие в боевых действиях. Неожиданно, из ниоткуда, появляется постаревший Хейзел, и переносит Пятого на 10 дней ранее описанных событий. Хейзел сообщает ему, что 25 ноября 1963 года произойдет конец света, и вся его семья погибнет. Он также заявляет, что покинул комиссию, но вдруг из фургона неподалеку выходят парни с автоматами и направляются к ним. Они убивают Хейзела, но перед этим он дает Пятому портфель, кладет что-то в его карман и велит бежать.

Пятому удается скрыться от убийц в переулке, и тут он замечает движение в окне, а на крыше несколько спутниковых антенн. Используя свои силы, номер Пять переместился в квартиру к мужчине, который принял его за пришельца. Мужчина рассказал, что 3 года назад заметил яркий синий свет, а после появился путник. С тех пор он начал отслеживать атмосферные аномалии и наблюдал, в этом же переулке, ещё несколько энергетических всплесков, а также сумел рассмотреть нескольких путников. Все они периодически возвращались в этот переулок и кого-то ждали. Одного из них он узнал в снимке из газеты, где сообщалось об арестованном психопате, коим оказался Диего.

Несколько месяцев назад Диего хотел обезвредить Харви Освальда, чтобы предотвратить убийство президента Кеннеди. У дома Харви его арестовали и поместили в психиатрическую лечебницу, где он проходит групповую психотерапию. Он говорит то, что хочет услышать доктор, чтобы его поскорее выпустили. Диего все еще намерен спасти президента, которого, по его данным, убьют уже через неделю, но в больнице, естественно, ему никто не верит, и считают, что у него комплекс героя.

Пятый навещает брата и сообщает ему про надвигающийся апокалипсис, но услышав его навязчивые идеи, решает оставить Диего в больнице.

Когда Ваня переместилась в 1963 год, её случайно сбила на машине женщина. Поскольку после взрыва Ваня ничего не помнит, семья этой женщины приютила девушку. Ваня подружилась с новой знакомой и стала близка с её сыном Харланом.

Клаус возвращается в Даллас, но по дороге у него ломается машина. Бэн заявляет, что у него остались незаконченные дела в Сан-Франциско, и на этой почве братья ссорятся. Клаус заходит в местную забегаловку и угоняет машину.

Эллисон вышла замуж за активиста, который борется за права темнокожих и, кажется, счастлива в браке. Они, вместе со своими единомышленниками, планируют забастовку перед визитом Кеннеди, чтобы привлечь внимание национальных СМИ. Во время собрания к ним заходит агрессивно настроенный бизнесмен и Эллисон ведется на провокацию.

Лютер участвует в боях без правил, а заработанные деньги отдает своему хозяину, мистеру Руби.

Трое убийц, убившие Хейзела, приходят в больницу к Диего. Ему с трудом удается сбежать с помощью своей подруги.

Пятый находит Лютера, и сообщает о приближающемся конце света, но тот отказывается ему помогать.

Тем временем Клауса арестовывают за угон машины, Диего со своей подругой находятся в бегах, Эллисон наслаждается компанией мужа, а Ваня разговаривает по душам с приютившей её Сиси…